Настройте API на стороне Клиентикс. В личном кабинете Клиентикс зайдите в «Настройки» и поставьте галочку напротив пункта «Включить API». Скопируйте данные для авторизации: ID аккаунта, ID пользователя и токен.

Добавьте виджеты IP-телефонии. Для подключения найдите виджеты: в личном кабинете Клиентикс зайдите в «Настройки» – «Виджеты» и кликните «Добавить виджет». Вставьте информацию об IP и добавьте домен Exolve.

Добавьте сотрудников: в личном кабинете Клиентикс выберите раздел «Сотрудники», выберите нужного человека и нажмите «Редактировать». Присвойте каждому сотруднику номер и email для работы интеграции с Exolve.

Зарегистрируйте аккаунт в Exolve. Создайте личный кабинет. Зайдите в «Настройки», вставьте ID аккаунта, ID пользователя, токен авторизации и выберите тип CRM — Клиентикс.

Настройте события. В личном кабинете укажите, какие звонки нужно добавлять из телефонии в Exolve, а какие — в карточку клиента в CRM-системе. Создайте правила внутри системы телефонии или через API для переадресации вызовов.

Подключите уведомления. Настройка доступна в личном кабинете. Введите email руководителей и выберите периодичность уведомлений.Они вовремя получат письма с информацией о потерянных и не заведённых в CRM звонках.

Установите расширение для браузера. Это позволит звонить с любого сайта, а не только из CRM. Номер телефона на любой странице будет подсвечиваться как ссылка, на которую можно нажать и совершить звонок.

Обучите сотрудников пользоваться CRM. Объясните менеджерам, как работать с CRM и МТС Exolve. Это не займёт много времени: проведите тренинги и выделите ответственного администратора для контроля работы операторов.